“Газпром” начнет роуд- шоу еврооблигаций 33-й серии в евро 17 февраля. Об этом сообщил источник в банковских кругах. Организаторами размещения станут банки Credit Agricole, JP Morgan и Газпромбанк.
Ранее сообщалось, что “Газпром”
разместит еврооблигации 33-й серии на 500 млн евро в целях
финансирования кредита от Gaz Capital S.A. В 2013 году “Газпромом” уже были размещены евроноты серий 30, 31 и 32 на сумму 2,4 млрд евро.
В марте “Газпром” разместил евроноты
на 1,5 млрд евро двумя траншами в 1 млрд евро и 500 млн евро (серии 30 и
31). Доходность первого транша со сроком погашения в марте 2020 года
составила 3,389% годовых, второго со сроком погашения в марте 2025 года –
4,464% годовых.
В июле текущего года “Газпром”
разместил пятилетние евроноты серии 32 на 900 млн евро. Доходность бумаг
со сроком погашения 25 июля 2018 года составила 3,7 проц годовых.
Программа евронот была запущена в 2003
году. “Газпром” увеличил объем программы с 30 млрд долларов до 40 млрд
долларов. За десять лет Gaz Capital выпускал облигации, номинированные в
долларах, евро, иенах, фунтах стерлингах и швейцарских франках.
http://energo-news.ru/archives/116329
No comments:
Post a Comment